铁路装备行业：在需求高度景气的周期，铁路设备行业的投资策略是寻找行业中的龙头公司、技术领先、市场占有率高、产品更新换代带来毛利率的提升、铁路业务占比较大以及未来有较大进口替代空间的公司。我们认为处于双寡头垄断地位的南、北车集团是此轮铁路大投资的最大获益者；而细分行业覆盖较广、产品档次较高、市场占有率较高的时代新材值得关注。
2009年二季度机床与铁路行业投资策略
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